SPUNTI PER LA FINE DELL' ANNO FISCALE - CONSULENZA FINANZIARIA PER TE E LA TUA IMPRESA

CONSULENZA FINANZIARIA PER TE E LA TUA IMPRESA

Preg.ma imprenditrice, imprenditore,

abbiamo il piacere di porre alla tua attenzione che il Dipartimento di Consulenza Finanziaria si è potenziato con nuove convenzioni e collaborazioni prestate da esperti professionisti del settore.

Soprattutto adesso che si avvicina la fine dell'anno, è estremamente utile e strategico avere un dialogo con uno dei ns. professionisti per la valutazione e riduzione dell'impatto fiscale.

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Esperti che grazie ad una ultra ventennale esperienza supportata da validi risultati, godono della fiducia di imprenditori e professionisti soprattutto del ns territorio, nella tutela, gestione e valorizzazione dei risparmi e patrimoni.

Ma un occhio di attenzione viene prestata anche a migliorare condizioni, tassi e commissioni applicate ai conti e dossier titoli, in forza a relazioni privilegiate presso banche e istituti di credito.

Unicità di intenti tra professionista e cliente e rapporto fiduciario, sono ingredienti vincenti per affrontare le sfide dei mercati finanziari con serenità e fiducia.

Il valore della Consulenza Finanziaria Indipendente è a tua disposizione.

Tramite l'Ufficio Autonomo di Consulenza Finanziaria potrai ricevere queste prestazioni:

✔ Analisi allocazione del portafoglio complessivo e valutazione dell’efficienza dei prodotti detenuti

✔ Raccomandazioni personalizzate di investimento su strumenti e prodotti finanziari (Abilitato CFA)

✔ Operatività su strumenti OTC

✔ Unica regia per le strategie di investimento su più banche o piattaforme

✔ Costruzione ad hoc prodotti finanziari fuori catalogo da parte di banche e Sgr (grandi patrimoni)

✔ Valutazione periodica dell’adeguatezza del Portafoglio

✔ Affiancamento nell’attività relazionale con controparti bancarie e finanziarie per costi e tassi

Servizi consulenziali aggiuntivi:

✔ Previsioni e analisi macroeconomiche

✔ Approfondimenti tecnici su ogni tipologia di investimento

✔ Pubblicazioni di outlook previsionali e analisi intermarket dei mercati finanziari

Richiedi subito un appuntamento per avere la prima consulenza di orientamento e check-up dai nostri specialisti.

Te la offriamo noi, perché il nostro interesse e avere imprenditori informati, formati e consapevoli, soprattutto in materia di educazione e pianificazione finanziaria.

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